Около 500 лет назад в одном государстве под названием Чосон произошло очень странное событие. Величайшее сокровище этой страны - Волшебная флейта - была украдена и оказалась в руках у злого чудовища. Небожители не могли остаться в стороне: они помогли побороть монстра и, чтобы защитить чудесный музыкальный инструмент от подобных посягательств в будущем, разделили его на две части и поручили их на хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонгвану. Через некоторое время разносится весть о том, что почтенный монах убит, а та часть флейты, которая хранилась у него, похищена. Все подозрения падают на ученика Чхонгвана молодого парня по имени Чон У Чхи и в наказание юношу вместе с его верным псом Чхорэном навеки заключают в картину.